1、法律：法律方面的专业知识可以帮助你成为法律顾问，对企业或个人提供法律咨询服务。在法律专业中，你可以学习律师需要的技能和知识，例如法律法规、法律案例、法律查询和草拟合同的能力等。
2、那需要的知识就多了，金融学原理、投资学、证券投资、外汇、保险、金融风险、数量经济都得涉猎，因为真正的理财顾问都是多产品结合来做，必须各个产品领域都得很了解。
3、提高自身能力 咨询是不限专业的，但是对个人的分析能力、解决问题的能力要求较高。在咨询工作中，量化的部分会要求夯实的数学和计算机能力。同时，咨询师还必须能够做到和客户以及团队成员高效顺畅地交流。
4、重要得掌握以下几点规率：第一步：了解最基础的知识和规则，了解股票概念，如股票的竞价机制、各种术语、运作原理规律等书本上的知识，虽然在实际操作中，它们价值不大，但这是基础。
1、投资顾问助理需要的专业知识：扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识，深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识。
2、报考证券投资顾问需要下列条件：一般从业资格考试合格，也就是通过证券一般从业资格考试科目《金融市场基础知识》和《证券市场基本法律法规》。
3、总体而言，投资顾问作为一项专业的金融服务，需要综合精通金融知识、市场走向和行业动态。只有具备了这些技能和能力，才能为客户提供全面、专业的投资建议和管理服务，从而实现客户的投资目标和最大化收益。
1、融资期限和价格 风险分析 退出机制 摘要，即计划书摘要，写在计划书前面。
2、保持与各金融机构的良好协调关系，及时做好银行信贷政策的资讯反馈工作，参与修订融资计划、融资物件和专案投资计划。 根据融资计划，与各金融机构商讨融资物件、融资额度、融资条件和融资成本。
3、有财务、证券或法律资质，熟悉投融资业务流程及专业技能，有五千万级项目的成功案例，熟悉文化传媒行业优先；优秀的关系拓展能力及谈判能力，有进取心。
4、相信很多人都十分头疼怎么写一份精彩的简历吧，以下是我为大家整理的金融简历自我评价，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
理财顾问是专业的财务规划师，为客户提供投资建议和财务管理服务。工作职责 ①分析客户的财务状况和投资目标，制定适合的财务规划和投资策略。②为客户提供投资建议，帮助客户选择适合的投资产品，控制风险并提高收益。
理财顾问的工作内容如下：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议。指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。
向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。
1、我觉得，作为一个优秀的理财顾问需要三个专业能力：资产配置能力、择时能力、跨领域服务能力。当然，还有其它一些能力也非常重要，比如沟通能力、亲和力、感染力等等，但今天我们暂且不聊这些。
2、为客户量身定做综合财务计划。因此，财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。当然，我也需要学习法律知识，如民法、合同法、民事诉讼法等相关法律知识。
3、“理财顾问”首先需要掌握与岗位匹配的专业知识和技能，否则难以承担服务客户的重任。“理财顾问”要有职业道德，勿能利用自己的职务之便，推销一些稳定性不是太强的金融产品，特别是不能把话说得太绝对化。
艺术品投资顾问首先需要对艺术品市场有一定的了解，到后来会需要投资顾问对艺术品市场有非常好的判断和把握能力，从而影响投资人对市场的判断。
要具备专业的知识和文化，对于收藏品的鉴别能力一定要强，目前收藏品市场的收藏品顾问是需要有专业相关知识的人才，我们需要具备专业的证书，这点是一个硬性的规定，所以我们就业之前需要选择专门的学校进行学习和培训。
大专以上学历，专业不限，有相关经验优先考虑； 热爱销售工作，有较好的自我激励及管理能力； 有良好的团队合作能力，及服务意识。
具备这几方面的能力只是基础，艺术品经纪人还必须要有商业谈判能力。因为艺术作品需要展出，展出需要经费，而经费一般都来于商业投资。优秀的艺术经纪人其商业谈判能力很强，总能拉来资金，或者能为艺术家接洽到好资源。
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