投资顾问知识体系，投资顾问重点章节归纳

cfp的培训内容

1、培训课程：完成CFP认证要求的一系列专业课程，通常包括财务规划、投资管理、保险规划、税务规划、退休规划和遗产规划等主题。考试：通过CFP认证的统一考试，考试内容涵盖培训课程中的专业知识和技能。

2、CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。

3、AFP培训为CFP培训的第一阶段。申请人取得AFP认证后方可参加CFP的考试和认证。实务中，CFP也指遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。

金融顾问是做什么的

1、你好，金融顾问实际上就是在一些金融机构做销售类的岗位（个人销售，并非机构销售）。至于个人销售，销售对象就是普通的个人，因为现在金融产品较多，个人的选择范围比较广，所以个人销售不是很好做压力很大。

2、金融顾问属金融业市场部开发人员，主要工作是；帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、并挖掘客户潜在价值，并达成合作共识，帮助及维护单位与客户之间的日常需要沟通等工作。

3、金融顾问的职责1投资者教育投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务帮助客户理解投资机会和一般的投资误区引导客户理解和评价风险2全面的需求分析全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财。

4、公司金融顾问，是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。

CFA和金融硕士有什么不一样?两者价值对比

1、简单来说，CFA考试侧重应用型，而金融硕士侧重研究型。金融硕士课程几乎覆盖了CFA考试一级的课程。CFA考试二级的话开始有部分内容覆盖不到，但是有背景，稍稍思考一下很多东西理解也还是没问题，都是通的。

2、总体来说考取金融硕士的难度要比考取CFA证书要高。 首先，考取金融硕士需要考四门包括政治、英语、396/数金融431。这就要求考生不仅要具备金融学的素养，还要具备多方面的知识。

3、金融硕士与cfa证书的主要区别为两者性质上的区别，金融硕士指国内或国外院校针对金融学科毕业生所授予的硕士学位，cfa证书指考生在取得特许金融分析师资格后，由cfa协会所下发的一项资格证书。

4、金融和cfa的区别主要体现在性质上的区别，金融是一个大类的名词，可以指市场主体利用金融工具将资金从资金盈余方流向资金稀缺方的经济活动，也可以指涉及货币资金流动的一项社会体系结构。

5、使学生既了解国际金融业的前沿发展，又能密切联系中国的实践，具备比较强的研究能力和创新潜力，可以适应金融管理部门、各类金融机构和研究机构的工作。确切地说，金融硕士侧重研究型，CFA考试侧重应用型。

CFA和金融硕士比较,学的东西差别究竟有多大

确切地说，金融硕士侧重研究型，CFA考试侧重应用型。

而金融硕士（MF）不同，它设立的初衷和CFA不同，它是一种专业学位的教育，而并不是职业证书。如果是在国内念金融硕士，比如微观经济学，宏观经济学，国际金融，投资学，金融市场学，目的是获得一个硕士学位。

CFA：是全球投资业里最为严格与含金量最高的资格认证。主要学习证券管理和金融分析，相比于金融硕士学习范围比较窄。

FRM偏向风险管理，CFA偏向投资。CFA知识点包括了股权投资、债券投资、另类投资、公司金融、衍生工具、计量经济学等近乎所有的与金融相关的内容。

考到金融硕士确实厉害，用金融硕士的头衔去敲开金融机构的大门当然也没有问题。