财务顾问的职责包括以下方面：对收购人的相关情况进行尽职调查。
从广义上讲，投资银行包括广泛的资本市场，不仅是企业融资和并购的顾问，还处理股票交易、资产管理、投资研究和风险投资。
财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。
财务顾问业务是指专业财务咨询公司根据客户的自身需求，站在客户的角度，利用公司的产品和服务及其他社会资源，为客户的日常经营管理、财务管理和对外资本运作等经济活动进行财务策划和方案设计等。
主要包括四个方面：(1)分析研究。投资银行根据客户(公司或政府机构)的要求，对某种产品、证券、某些行业和某些地区的情况进行调查和分析研究，为企业或机构提供决策所需的参考资料。(2)参谋建议。
财务顾问是做什么的财务顾问的工作内容包括：为上市公司完善法人治理结构、设计经理层股票期权、职工持股计划、投资者关系管理等工作提供咨询服务。为上市公司的重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务。
财务顾问(Finance Consultant)，是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。财务顾问在各个公司跟各个行业的工作职责跟服务内容都有所不同。财务顾问应当勤勉尽责，遵守行业规范和职业道德。
财务顾问业务是指金融中介机构根据客户需要与制定，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。
负责TMT行业投资人关系维护工作；定期回访、跟踪所负责的投资人，及时了解他们的投资动向及需求，更新数据库；组织投资人路演活动、会议；融资期，协同进行项目推介，以及交易的顺利完成。
证券公司财务顾问业务的内容包括：为企业申请证券发行和上市提供改制改组、资产重组、前期辅导等方面的咨询服务。为上市公司重大投资、收购兼并、关联交易等业务提供咨询服务。
1、考试目的：通过本科目考试，测查应考人员运用银行业的基础知识、银行业相关的法律法规和银行业从业人员的基本准则和职业操守分析判断问题、处理基本业务的能力。
2、衰老期：支出大于收入。增配债券、货币。个人也有生命周期理论，个人生命周期可分为6个阶段。探索期、建立期、稳定期、高原期、退休期。
3、中国银行业监督管理委员会在其《商业银行个人理财业务管理暂行办法》中给个人理财业务的定义是：商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。
4、年7月，银监会发布《关于进一步规范商业银行个人理财业务投资管理有关问题的通知》，在全国的范围内开放私人银行牌照的申请，允许建立私人银行专营机构。
5、同业拆借指银行等金融机构之间相互借贷在中央银行存款账户上的准备金余额，以调剂资金余缺。同业拆借的资金主要用于弥补短期资金的不足、票据清算的差额以及解决临时性的资金短缺需要。
6、外汇市场概述 外汇市场是指由银行等金融机构、自营交易商、大型跨国企业参与的，通过中介机构或电信系统联结的，以各种货币为买卖对象的交易市场。外汇市场的特点 空间统一性和时间连续性。
参照美国金融专家罗伯特·库恩(Robert Kuhn)的观点(定义之二)：投资银行是指经营一部分或者全部资本市场业务的金融机构。
（一）熟悉投资银行业务 投资银行不办理存贷款业务，它主要从事证券的承销和交易以及在此基础上发展的中介服务业务，其实质就是证券商。
负债业务是指商业银行筹措资金、形成资金来源的业务，它是商业银行资产业务和其它业务的基础。资金来源包括资本金、存款、同业拆借、向中央银行借款等。
中级经济师金融经济考点知识：商业银行经营与管理的原则 商业银行经营与管理的原则 商业银行是以货币和信用为经营对象的金融中介机构。
核心是“金融抑制”论。要求掌握金融抑制如何阻碍经济增长，以及相对应的金融深化的表现形式及其原因和动力——信息不对称和逆向选择。同时，要了解金融自由化和放松管制之间的关系，掌握与金融抑制论相对应的金融约束论的概念和政策主张。
对于融资方式与货币流通的关系，需要熟练掌握中央银行和商业银行在货币创造过程中的不同作用，以及非银行金融机构加速货币流通、扩大货币供应量的机理，并掌握直接融资扩大对宏观经济的影响。
金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。
投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。
投资顾问是指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此需要始终与客户保持全面深入的交流。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。
公司金融顾问，是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。
类似于理财师之类的，但本质就是为那些有回扣利好的公司介绍业务，招揽生意的工作。投资顾问，顾名思义就是告诉你手里的钱应该投给哪一家公司哪一个项目的咨询人。表面上是个顾问，其实就是一个推销员似的工作。
问题一：初学理财投资看什么书 《聪明的投资者》(第四版 作者：本杰明格雷厄姆) 本书作者格雷厄姆被誉为 “现代证券分析之父”“华尔街教父”，价值投资理论奠基人，其在投资界的地位，相当于物理学界的爱因斯坦，生物学界的达尔文。
《聪明的投资者》在全球被誉为是最有价值的一本书，是知名股神巴菲特老师杰出的代表作，所以相信不少朋友都是有读过的，书中的一些观点确实是很能让人对投资有全新的理解。
黄老的《金融学》又叫《货币银行学》，是大学金融学专业学生都要学的对于金融总体介绍的书籍，几乎涉及金融学的各个方面，适合作为对于金融学有什么的了解。
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