1、根据《中国证券业协会证券投资基金销售人员执业守则》的相关规定，基金销售人员应当具备从事基金销售活动所必需的法律法规、金融、财务等专业知识和技能，并根据有关规定取得协会认可的证券从业资格。
2、本书《证券投资基金销售基础知识通关宝典》是以基金销售人员从业资格考试指定教材《证券投资基金销售基础知识》为基础的辅导习题集，由财星教育基金考试研究中心编写，中华工商联合出版社出版，定价300元。
3、．全面辅导学员学习，支持学员提高学习效率、提高学员的考试通过率。本书是关于介绍“证券投资基金销售基础知识”的教学用书，本书笔者十八年来一边参与上市公司、证券投资、私募基金、投资银行等实工作，一边从事证券研究。
4、认识基金，基金是为了某种目的设立的具有一定数量的资金，这部分资金有特定的目的和用途。基金分类，基金包括了信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金等。大部分时候，我们提到的基金主要是指证券投资基金。
5、(四)资产配置的基础步骤 资产配置的过程包括以下几个步骤：明确投资目标和限制因素。
组合投资、分散风险。不把鸡蛋都放在一个篮子里是证券投资的真理，以科学的投资组合降低风险、提高收益是基金的一大特点。利益共享、风险共担。
证券投资基金的特点包括集合投资、分散风险以及专业理财。集合投资是指基金将众多投资者的资金集中起来，委托基金管理人进行共同投资，表现出一种集合理财的特点。
证券投资基金具有以下特点：集合投资，分散风险。专家管理，易于运作。标准化合约，流通性强。品种丰富，选择余地大。投入少，回报高。证券投资基金的资金主要投向有价证券等金融工具，通过分散投资，可以有效降低投资者的风险。
或者是拿该公司同类基金在过去某个时间段内的亮眼业绩给客户展示未来前景。4或者是把基金经理过去的光鲜履历以及荣耀战绩拿出来让客户充满信心。5公募基金可以在各种渠道进行广告，可以通过各种平台进行推送，让客户耳濡目染。
可采取以下措施进行营销：销售准备一般来说，为客户进行资产配置之前，一定要做好功课。
在低点买入，在高点卖出。可以参考基金当日的估值来判断，在估值低的时候买入基金，在估值高的时候卖出基金，从而获取更大的利润差；买入和卖出时注意时间节点，在下午三点前操作是按照当日的基金净值来计算。
听说基金公司基金经理为了自己的利益损害基民的利益，我不想把钱交给他们。净值高低不是选择基金的标准，净值只决定你买到多少份额，只要挑到一只有发展前途的就可以，净值不能代表什么，对投资没有太多的参考价值。
【1】从指标入手。强烈建议新手及自控力不足的朋友使用设定一个固定的指标，达到设定的数字马上离场。常用的指标有盈利收益率、绝对收益率（总收益率）、持仓收益率、年化收益率、国债利率、最大回撤等。【2】从情绪入手。
基金买卖有什么技巧？【1】支撑位买入，压力位卖出，当基金净值走势下跌到下方某一支撑位，比如，下方的低位时，出现反弹的情况，则投资者可以进行买入操作。
【1】从指标入手。强烈建议新手及自控力不足的朋友使用设定一个固定的指标，达到设定的数字马上离场。常用的指标有盈利收益率、绝对收益率（总收益率）、持仓收益率、年化收益率、国债利率、最大回撤等。【2】从情绪入手。
目前，基金买卖的交易方式主要有场内交易和场外交易两种方式。场内交易是指在证券交易所进行的基金买卖，具有交易灵活、交易价格透明等优点。而场外交易是指通过基金销售机构或第三方平台进行的基金交易，具有便捷、快速等优点。
基金买入技巧 买业绩较好的基金 投资者在买基金时，看基金的历史业绩，不仅要看近一年的走势，还要看近几年的平均收益，尽量选择三年以上业绩稳定的优质基金，选择高于同类均值、高于基准业绩的基金。
基金的买卖技巧有哪些 确定投资目标：在购买基金之前，明确自己的投资目标和风险承受能力。只有清楚自己的目标和风险偏好，才能选择适合的基金。多元化投资：分散投资是降低投资风险的关键。
分批止盈法 基金是一个长期持有的资产，特别是一些优质的主动型基金，需要时间让基金经理操作，投资本质上是赚时间的钱。
（5）投资管理。基金管理公司按照所公布的基金契约的要求进行基金投资与管理，如按一定的投资比例或行业投入股市、债券市场等，这是开放式基金运作的关键环节，决定着基金的经营业绩。（6）基金的信息披露。
如果只是为了买卖基金，可以开基金户；如果既要买卖基金有要炒股，则需要开股票户，两者所需的开户费不同，以上海证券交易所为例，开个人基金户为5元，个人股票户为40元。
正确处理基金营销中的两个关系开放式基金营销就是向市场宣传基金管理公司的投资理念，展现基金管理公司的业绩，介绍基金的运作机制等知识，目的在於唤起市场认购基金的欲望，获得市场资金的信任，培养基金持有人的忠诚度。
此外，对于开放式基金来说，投资者除了可以买卖基金单位外，还可以申请基金转换、非交易过户、红利再投资。 基金转换，是指当一家基金管理公司同时管理多只开放式基金时，基金投资人可以将持有的一只基金转换为另一只基金。
为推进网银的使用，各家银行对网银基金交易都有一定的优惠政策，认购、申购开放式基金可以享受手续费折扣。 在基金公司网站交易，称为“直销”。 目前除了中邮基金公司外，都开通了网站上“直销”。
开放式基金是由经中国证监会批准的基金管理公司发起设立的。与封闭式基金的申请设立条件不同，开放式基金的发起人只能是基金管理公司。而封闭式基金的发起人可以是证券公司、信托投资公司和基金管理公司。
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