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10月银行理财市场发生了这几大变化，你了解吗？

中国财富网 2023-11-19 13:44 资讯 51 0

摘要

普益标准监测数据显示，2023年10月全市场共新发了2224款理财产品，环比减少278款，其中296款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.46%；1928款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.42%。

2023年10月理财公司新发1010款理财产品，环比减少137款，占全市场理财产品发行量的45.41%。

2023年10月全市场共有7351款理财产品在售，环比减少264款，其中4043款为理财公司产品，占比55.00%。

截至2023年10月末，全市场存续理财产品共36302款，环比增加229款，其中13089款为开放式产品，23213款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有32989款，环比增加277款。

截至2023年10月末，理财公司存续理财产品17237款，环比增加269款，占全市场存续理财产品的47.48%。理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为1.58%，环比上涨0.71个百分点。

2023年10月全市场共有4578款理财产品到期，环比减少262款，其中2817款为开放式产品，1761款为封闭式产品。从投资性质来看，固收类产品最多，共有4256款，环比减少240款。

2023年10月理财公司共有2338款理财产品到期，环比减少132款，占全市场到期理财产品的51.07%。理财公司到期开放式固收类理财产品的平均兑付收益率（年化）为2.04%，环比下跌0.05个百分点，落后其平均业绩比较基准1.36个百分点。

2023年10月理财产品新发数量持续下降，受十一国庆假期因素影响，各银行及理财公司一定程度减少了理财产品发行。区间收益虽稍有回升，但仍处于3.00%以下，收益情况并不乐观。产品到期数量环比下降，与同年7月基本持平。

统计说明：

除另有说明外，本报告所有统计结果均不包含非净值型产品、结构性产品以及外币产品。

按产品登记编码统计产品数量。开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，仅被统计一次；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，仅被统计一次。此统计口径下，若理财产品在统计期内新增一个或多个子份额，将会被记为一款新发产品而被统计一次。

平均业绩比较基准和平均收益率均为算术平均值。计算平均业绩比较基准时，仅对单一数值型或区间数值型的业绩比较基准作算术平均；计算平均收益率时，未具体区分各机构披露的净值数据是否已扣除超额报酬或浮动管理费；为贴合市场真实情况，开放式产品在统计期内存在多个符合统计条件的子周期时，符合条件的各子周期数据均参与计算；分份额产品在统计期内存在多个符合统计条件的子份额时，符合条件的各子份额数据均参与计算。

此外，统计结果与往期报告差异系后期补充产品数据或调整统计口径所致，请以最新日期报告为准。

风险提示：数据统计存在误差，仅供参考。

一、理财产品新发情况

（一）新发理财产品简况

普益标准监测数据显示，2023年10月全市场共新发了2224款理财产品，环比减少278款，其中296款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.46%，环比上涨0.05个百分点；1928款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

2023年10月理财公司新发1010款理财产品，环比减少137款，占全市场理财产品发行量的45.41%，其中237款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.43%,环比上涨0.03个百分点；773款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

（二）开放式理财产品新发情况

1、全市场视野

2023年10月全市场共新发开放式理财产品296款，环比减少68款，在当月全市场新发理财产品中占比13.31%，其平均业绩比较基准为3.46%，环比上涨0.05个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了237款，占比达80.07%。此外，城商行的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，股份制银行产品的平均业绩比较基准较高，达4.00%；理财公司产品的平均业绩比较基准较低，为3.43%，环比上涨0.03个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有279款，环比减少70款；混合类产品次之，共有15款，环比增加4款；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有2款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达4.41%，环比上涨0.28个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.43%，环比上涨0.04个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有197款，环比减少43款；R1级产品次之，共有76款，环比减少21款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有23款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.20%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.68%，环比下跌0.06个百分点。

2、理财公司视野

2023年10月理财公司共新发开放式理财产品237款，环比减少70款，在当月全市场新发开放式理财产品中占比80.07%，其平均业绩比较基准为3.43%，环比上涨0.03个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了149款，占比达62.87%。此外，城商行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.51%，环比下跌0.11个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为3.10%，环比上涨0.13个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有225款，环比减少70款；混合类产品次之，共有11款，环比持平；商品及金融衍生品类、权益类产品相对较少，合计仅有1款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达4.42%，环比上涨0.29个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.39%，环比上涨0.02个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有145款，环比减少52款；R1级产品次之，共有76款，环比减少15款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有16款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.20%；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.68%，环比持平。

（三）封闭式理财产品新发情况

1、全市场视野

2023年10月全市场共新发封闭式理财产品1928款，环比减少210款，在当月全市场新发理财产品中占比86.69%，其平均业绩比较基准为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

从机构类型来看，理财公司发行数量最多，共发行了773款，占比达40.09%。此外，农村金融机构的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行产品的平均业绩比较基准较高，达3.67%，环比上涨0.01个百分点；外资行产品的平均业绩比较基准较低，为2.90%，环比下跌0.04个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有1913款，环比减少213款；混合类产品次之，共有12款，环比增加3款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有3款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.78%，环比下跌0.29个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1715款，环比减少196款；R3级产品次之，共有113款，环比减少18款；R1级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有100款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.89%，环比下跌0.13个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.75%，环比上涨0.04个百分点。

从产品期限来看，6-12个月（含）期限产品最多，共有741款，环比减少121款；1-3年（含）期限产品次之，共有662款，环比减少67款；其余期限产品相对较少，合计仅有525款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达4.08%，环比下跌0.18个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为3.02%，环比上涨0.02个百分点。

2、理财公司视野

2023年10月理财公司共新发封闭式理财产品773款，环比减少67款，在当月全市场新发封闭式理财产品中占比40.09%，其平均业绩比较基准为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司发行数量最多，共发行了363款，占比达46.96%。此外，国有银行理财子公司的发行数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.58%，环比下跌0.09个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为3.16%，环比上涨0.01个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有765款，环比减少65款；混合类产品次之，共有5款，环比减少2款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有3款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.67%，环比下跌0.43个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有613款，环比减少43款；R1级产品次之，共有91款，环比增加1款；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有69款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.89%，环比下跌0.13个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.74%，环比上涨0.04个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有361款，环比减少36款；3-6个月（含）期限产品次之，共有210款，环比增加17款；其余期限产品相对较少，合计仅有202款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.94%，环比下跌0.37个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.71%。

二、理财产品在售情况

（一）在售理财产品简况

普益标准监测数据显示，2023年10月全市场共有7351款理财产品在售，环比减少264款，其中4959款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.36%，环比下跌0.02个百分点；2392款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

2023年10月理财公司有4043款理财产品在售，环比减少50款，占全市场理财产品在售量的55.00%，其中3096款为开放式产品，其平均业绩比较基准为3.37%,环比下跌0.02个百分点；947款为封闭式产品，其平均业绩比较基准为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

（二）开放式理财产品在售情况

1、全市场视野

2023年10月全市场共有4959款开放式理财产品在售，环比减少100款，在当月全市场在售理财产品中占比67.46%，其平均业绩比较基准为3.36%，环比下跌0.02个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有3096款，占比达62.43%。此外，城商行的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行产品的平均业绩比较基准较高，达3.43%，环比下跌0.02个百分点；国有银行产品的平均业绩比较基准较低，为2.15%，环比下跌0.18个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有3920款，环比减少98款；混合类产品次之，共有463款，环比减少2款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有93款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达6.00%，环比持平；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.28%，环比下跌0.02个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有2832款，环比减少85款；R3级产品次之，共有1003款，环比减少34款；R1级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有1125款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.60%，环比上涨0.10个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.51%，环比上涨0.01个百分点。

2、理财公司视野

2023年10月理财公司共有3096款开放式理财产品在售，环比增加5款，在当月全市场在售开放式理财产品中占比62.43%，其平均业绩比较基准为3.37%，环比下跌0.02个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有1570款，占比达50.71%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，合资理财公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.66%，环比下跌0.02个百分点；股份制银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为3.29%，环比下跌0.02个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有2702款，环比增加10款；混合类产品次之，共有368款，环比减少4款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有26款。业绩比较基准方面，权益类产品的平均业绩比较基准较高，达6.00%，环比持平；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.26%，环比下跌0.02个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有1707款，环比增加3款；R3级产品次之，共有677款，环比减少15款；R1级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有713款。业绩比较基准方面，R4级产品的平均业绩比较基准较高，达5.60%，环比上涨0.10个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.39%，环比上涨0.02个百分点。

（三）封闭式理财产品在售情况

1、全市场视野

2023年10月全市场共有2392款封闭式理财产品在售，环比减少164款，在当月全市场在售理财产品中占比32.54%，其平均业绩比较基准为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

从机构类型来看，理财公司在售数量最多，共有947款，占比达39.59%。此外，农村金融机构的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行产品的平均业绩比较基准较高，达3.67%，环比持平；外资行产品的平均业绩比较基准较低，为2.90%，环比下跌0.04个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有2376款，环比减少164款；混合类产品次之，共有13款，环比增加1款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有3款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.78%，环比下跌0.28个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.42%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有2139款，环比减少147款；R3级产品次之，共有136款，环比减少18款；R1级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有117款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.90%，环比下跌0.10个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.74%，环比上涨0.03个百分点。

从产品期限来看，6-12个月（含）期限产品最多，共有915款，环比减少106款；1-3年（含）期限产品次之，共有831款，环比减少55款；其余期限产品相对较少，合计仅有646款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达4.08%，环比下跌0.16个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为3.02%，环比上涨0.02个百分点。

2、理财公司视野

2023年10月理财公司共有947款封闭式理财产品在售，环比减少55款，在当月全市场在售封闭式理财产品中占比39.59%，其平均业绩比较基准为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

从控股股东类型来看，股份制银行理财子公司在售数量最多，共有431款，占比达45.51%。此外，国有银行理财子公司的在售数量也占有较大比重。业绩比较基准方面，城商行理财子公司产品的平均业绩比较基准较高，达3.59%，环比下跌0.09个百分点；国有银行理财子公司产品的平均业绩比较基准较低，为3.15%，环比下跌0.01个百分点。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有939款，环比减少50款；混合类产品次之，共有5款，环比减少4款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有3款。业绩比较基准方面，混合类产品的平均业绩比较基准较高，达3.67%，环比下跌0.43个百分点；固收类产品的平均业绩比较基准较低，为3.34%，环比下跌0.05个百分点。

从风险等级来看，R2级产品最多，共有754款，环比减少32款；R1级产品次之，共有106款，环比持平；R3级、R4级、R5级产品相对较少，合计仅有87款。业绩比较基准方面，R3级产品的平均业绩比较基准较高，达3.90%，环比下跌0.11个百分点；R1级产品的平均业绩比较基准较低，为2.73%，环比上涨0.04个百分点。

从产品期限来看，1-3年（含）期限产品最多，共有445款，环比减少39款；3-6个月（含）期限产品次之，共有250款，环比增加20款；其余期限产品相对较少，合计仅有252款。业绩比较基准方面，3年以上期限产品的平均业绩比较基准较高，达3.99%，环比下跌0.29个百分点；3个月（含）以内期限产品的平均业绩比较基准较低，为2.71%。

三、理财产品存续情况

（一）存续理财产品简况

普益标准监测数据显示，截至2023年10月末，全市场共存续理财产品36302款，环比增加229款，其中13089款为开放式产品，环比增加90款，占比36.06%；23213款为封闭式产品，环比增加139款，占比63.94%。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有32989款，环比增加277款；混合类产品次之，共有2088款，环比减少48款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有510款。

上述32989款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有774款，环比增加12款；开放式产品（不含现金管理类）有10190款，环比增加74款；封闭式产品有22025款，环比增加191款。

截至2023年10月末，理财公司共存续理财产品17237款，环比增加269款，占全市场理财产品存续量的47.48%，其中7331款为开放式产品，环比增加74款；9906款为封闭式产品，环比增加195款。

从投资性质来看，固收类产品最多，共有15361款，环比增加297款；混合类产品次之，共有1593款，环比减少28款；权益类、商品及金融衍生品类产品相对较少，合计仅有283款。

上述15361款存续的固定收益类产品中，现金管理类产品有632款，环比增加12款；开放式产品（不含现金管理类产品）有5721款，环比增加61款；封闭式产品有9008款，环比增加224款。

（二）存续开放式固收类理财产品（不含现管）区间收益表现

1、全市场视野

截至2023年10月末，全市场存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为1.90%，环比上涨0.68个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.99%，环比下跌0.55个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.68%，环比下跌0.48个百分点；近1年收益率的平均水平为2.32%，环比上涨0.03个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.98%，环比下跌0.07个百分点。

2、理财公司视野

截至2023年10月末，理财公司存续开放式固收类理财产品（不含现金管理类产品）的近1个月年化收益率的平均水平为1.58%，环比上涨0.71个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.63%，环比下跌0.61个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.37%，环比下跌0.52个百分点；近1年收益率的平均水平为2.09%，环比上涨0.03个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.79%，环比下跌0.08个百分点。

（三）存续现金管理类理财产品区间收益表现

1、全市场视野

截至2023年10月末，全市场存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为2.29%，环比上涨0.15个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为2.26%，环比上涨0.14个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.22%，环比下跌0.02个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.27%，环比下跌0.01个百分点；近1年收益率的平均水平为2.22%，环比持平；成立以来年化收益率的平均水平为2.33%，环比上涨0.09个百分点。

2、理财公司视野

截至2023年10月末，理财公司存续现金管理类理财产品的近7日年化收益率的平均水平为2.30%，环比上涨0.16个百分点；近1个月年化收益率的平均水平为2.27%，环比上涨0.14个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.23%，环比下跌0.02个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.27%，环比下跌0.01个百分点；近1年收益率的平均水平为2.22%，环比持平；成立以来年化收益率的平均水平为2.30%，环比上涨0.10个百分点。

（四）存续封闭式固收类理财产品区间收益表现

1、全市场视野

截至2023年10月末，全市场存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为2.66%，环比上涨0.49个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为2.75%，环比下跌0.65个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为3.24%，环比下跌0.68个百分点；近1年收益率的平均水平为2.60%，环比上涨0.02个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为3.32%，环比下跌0.17个百分点。

2、理财公司视野

截至2023年10月末，理财公司存续封闭式固收类理财产品的近1个月年化收益率的平均水平为1.98%，环比上涨0.67个百分点；近3个月年化收益率的平均水平为1.96%，环比下跌0.74个百分点；近6个月年化收益率的平均水平为2.49%，环比下跌0.72个百分点；近1年收益率的平均水平为2.09%，环比上涨0.01个百分点；成立以来年化收益率的平均水平为2.82%，环比下跌0.07个百分点。