1、为客户量身定做综合财务计划。因此，财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。当然，我也需要学习法律知识，如民法、合同法、民事诉讼法等相关法律知识。
2、审查你的投资组合 帮助你定期（比如每三个月或每半年）审查你的投资组合，判断你的投资组合表现是否如你计划的一样，并且在需要调整时调整投资策略。如果你在某种高度波动的市场上投资，这样的审查与调整就尤为重要。
3、我觉得，作为一个优秀的理财顾问需要三个专业能力：资产配置能力、择时能力、跨领域服务能力。当然，还有其它一些能力也非常重要，比如沟通能力、亲和力、感染力等等，但今天我们暂且不聊这些。
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。全面的需求分析。
想做证券公司的投资顾问，证券投资顾问要考三科，先要通过证券从业资格考试的两个科目，分别是《证券市场基本法律法规》、《金融市场基础知识》，之后再考一门《证券投资顾问业务》即可。
因此理财顾问的市场缺口是十分巨大的。理财顾问所需的三个专业能力很多金融行业的伙伴们将自己的职业方向定为理财顾问，也有很多其他行业的朋友想往财富管理这一领域转型。
1、金融顾问是在金融行业中从事多年，很有工作能力和经验，很受金融老板看好，信任，赏识，并担任金融顾问一职。
2、公司金融顾问Corporate Finance Consultant Certificate，简称 CFC国际金融认证，曾译名“企业理财顾问师”国际职业资格认证CFC认证体系是由国际资本市场协会ICMA和英国雷丁大学ICMA中心，针对商业银行证券保险信托。
3、公司金融顾问，是在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。
4、金融顾问属金融业市场部开发人员，主要工作是；帮助客户设计如何理财、如何与金融机构交往、并挖掘客户潜在价值，并达成合作共识，帮助及维护单位与客户之间的日常需要沟通等工作。
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
投资顾问主要做的是营销工作。能不能做行业研究，要看你自已的能力，能力够了，应该没问题。发展路径：主要要看个人的能力和兴趣爱好，公司的所有职位都有可能。客户经理和投资顾问的工作基本类似，都是以开发客户为主。
证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。
投资顾问的就业和发展前景如下：投资顾问的就业市场需求量越大，情况相对较好。发展前景当下有投资需求的普通人越来越多，但目前投资顾问的从业人数并不是很高，整体呈现出供不应求的状态。
如果是总部投资顾问的话，一般是指研究所的高级投资顾问，主要是负责晨会招集或其它咨询工作。有前途。是否能够发展就看你自己的能力了。当然想进入证券行业，先去当个助理，算是进了门了。总比在门外的要好。
为客户量身定做综合财务计划。因此，财务顾问需要学习经济学、货币和银行业务、投资、保险和会计。当然，我也需要学习法律知识，如民法、合同法、民事诉讼法等相关法律知识。
②敬业：理财顾问需要对自己的职业充满热情，不断学习和提升自己的专业技能，为客户提供优质的服务。③客户导向：理财顾问需要以客户为中心，了解客户需求，根据客户的风险承受能力、收益预期等情况，为客户提供个性化的投资建议。
我觉得，作为一个优秀的理财顾问需要三个专业能力：资产配置能力、择时能力、跨领域服务能力。当然，还有其它一些能力也非常重要，比如沟通能力、亲和力、感染力等等，但今天我们暂且不聊这些。
尽可能稳健投资、固定收益，勿能鼓动客户投资高风险产品。“理财顾问”需积极维护自己的“客户群”，及时发布各种理财信息，提醒客户掌握时间段，以免错过优质理财项目的申购。及时解答客户提出的各种金融问题，并适度普及金融常识。
深化金融业诚信建设，维护金融消费者合法权益。1打造金融诚信品牌，自觉接受社会监督。1诚信是金融业的生命线。1加强银行诚信建设，带头促进社会诚信。
如何做好企业的融资顾问 保持与各金融机构的良好协调关系，及时做好银行信贷政策的资讯反馈工作，参与修订融资计划、融资物件和专案投资计划。 根据融资计划，与各金融机构商讨融资物件、融资额度、融资条件和融资成本。
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