中金岭南(000060)：盈利能力边际改善 持续强链延链
10月30日，中金岭南(000060)公布23年三季报，1-3Q23实现营收528.48亿元，同比增长12.48%；归母净利7.16亿元，同比下降31.53%；扣非归母净利6.64亿元，同比下降33.76%。Q3盈利能力边际改善，受益于主要产品价格上涨，综合毛利率环比提升1.3个百分点至5.62%。传统产业链强化，优势产业链延伸，铜铅锌传统产业链持续强化。预计公司23-25年营收分别为768/851/919亿元，归母净利润分别为13.94/17.49/21.57亿元，EPS分别为0.37/0.47/0.58元，对应PE分别为12.76/10.17/8.25倍。维持“买入”评级。
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