金吾财讯 | 安信国际发研报指，李宁(02331)公布2024Q1经营情况，全平台零售流水同比低单位数增长，其中线下同比录得低单位数下降，电商同比录得 20-30%低段增长，整体表现与市场预期大致相符，电商表现好于预期。
该行指，公司一季度表现基本符合市场预期，全年指引也将维持。随着库存水平回归健康，该行相信公司的增长将回归稳健的水平。随着巴黎奥运的到来，公司也将开展一系列营销活动以提高品牌声量。综合考虑，该行预测 2024/2025/2026年EPS为1.30/1.45/1.59元，给予2024年20倍PE，目标价28.3港元，维持“买入”评级。
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