投资顾问的知识架构图，投资顾问基础知识

作为一名理财顾问,应如何有效开发客户?

1、\x0d\x0a方法对待年轻客户和年老客户都要周到热情，不要放弃，都要做好服务和开发。因为年轻的客户有的时候也会给你带来惊喜。给你推荐了客户，或者在你很需要的时候进账或购买理财产品了。

2、趁早努力，开发新客户。大量潜在的客户群非常重要，一定要先把量做大。对于潜在客户要好好服务，不要轻易放弃，这个月他没有存款或者做理财产品，不代表他过几个月不会。

3、直接和客户提。比如，您看您对我以及我们公司都比较认可，那么，如果您有朋友也对这方面感兴趣，您可以给我介绍一下，不是让您帮我推销产品，而是给您的朋友多一种选择。当然，最终要怎样选择，决定权在他。

4、理财顾问要去找客户的方法有很多，寻找潜在客户是销售循环的第一步，在确定市场区域后，就得找到潜在客户在哪里并同其取得联系。在寻找潜在客户的过程中，可以参考以下“MAN”原则：M：MONEY，代表“金钱”。

5、多关心时事，让自己成为杂家！汽车，金融，女人，政治逮到任何一个话题都能轻松切入，但不要侃侃而谈，要引导。很重要的一点！要多学习！无论是业务还是其他知识。

6、次之你需要具有换位思考一下水平，急客户之所急，想客户之所想，以公正公平的态度为客户搞好理财规划。

word怎么画结构图

新建一个word文档，我们在文档中输入“企业组织机构图”，字号设置为“一号”。

在空白文档里面输入框架图的名称，并将它设置为一号字体。然后在文档的功能区域里面找到插入，并点击Smartart这个选项。打开了之后，在里面选择层次结构这个选项，并选择层次结构的样式。

word制作组织架构图步骤图11 word组织架构图怎么移动 在需要编辑的目标word文件中插入组织结构图，点击组织结构图的边框出右键选中弹出设置下拉菜单。在下拉菜单中点击环绕文字按钮进入下级下拉菜单。

打开word文档，首先设置组织结构图的标题。本文以“搜狗公司组织结构图”为标题，可以对标题进行基本的字体、字号以及样式的设置。插入SmartArt基本结构图形。

在word工具栏中找到“插入”选项并点击，可以看到“SmartArt”的标志并点击。点击确定之后可以看到”选择SmartArt图形“的对话框，点击中部的“层次结构”，在右侧可以看到各个结构图的样式以及基本信息。

一图掌握私募股权投资的8种架构设计

1、私募股权投资基金（Private Equity Fund）的8种架构设计。分别为公司制、信托制、有限合伙制、公司+有限合伙、公司+信托、母基金FOF、信托+有限合伙、公司+信托+有限合伙等。

2、一元股权架构：一元股权架构情形，主要是同股同权下的设置。同股同权是我国《公司法》规定的股权临界点，即67%、51%、34%。

3、公司制：在这种模式下，股东是出资人，也是投资的最终决策人，各自根据出资比例来分配投票权。信托制：是指信托公司将信托计划下取得的资金进行权益类投资。

4、公司制。公司制私募股权投资基金就是法人制基金。在这种模式下，股东是出资人，也是投资的最终决策人，各自根据出资比例来分配投票权。信托制。是指信托公司将信托计划下取得的资金进行权益类投资。有限合伙制。

5、资本市场投资方法探索：股票投资：股票投资是投资者在股票市场上买卖股票，以获取投资收益的一种投资方式。债券投资：债券投资是投资者在债券市场上买卖债券，以获取投资收益的一种投资方式。

6、私募基金：私人股权投资（又称私募股权投资或私募基金，Private Fund），是一个很宽泛的概念，用来指称对任何一种不能在股票市场自由交易的股权资产的投资。

融资顾问主要是做什么的?

1、融资顾问是指主要负责成立专项融资小组，以全程负责融资。挑选合适的出资人。与银行等出资人沟通协商，组织出资人考察甲方资信，协助甲方与银行等人的谈判。协助甲方安排签约。协助资金到位。

2、如何做好企业的融资顾问 保持与各金融机构的良好协调关系，及时做好银行信贷政策的资讯反馈工作，参与修订融资计划、融资物件和专案投资计划。 根据融资计划，与各金融机构商讨融资物件、融资额度、融资条件和融资成本。

3、向TA提问 私信TA 关注 展开全部 融资顾问职责主要工作： 开拓有贷款、融资需求的客户； 熟悉公司贷款品种，并进行市场推广； 协助经理签订融资贷款协议； 协助权证专员收集贷款资料完结贷款流程。

4、财务顾问及投融资 投融资财务顾问资咨询业务主要是为企业提供财务、会计、税务的.咨询、顾问、策划；企业管理、融资服务、投资的咨询、顾问、策划；企业内部控制规程的设计规划及项目可行性分析报告。

5、认股时安排的融资顾问是一家机构，负责协助发行人在IPO过程中完成定价、定盘、分配等工作。

在wps里面怎么做架构图?

1、首先鼠标选择打开WPS软件，即创建一个新的空白文档。在“插入”菜单中找到流程图，插入流程图并选择组织结构图。组织结构图出现后，可以调整布局，颜色的选项，根据组织架构的规范调整即可。

2、用鼠标右键单击工具栏的空白处，在右键菜单中选中“绘图”工具，调出绘图工具栏。在“绘图”工具栏中选择“自选图形—连接符—前头直接连接符”，用以连接垂直关系的组织。一幅美观的组织结构图就制作好了。

3、首先wps新建空白文档。2 点击“插入”菜单。3 找到并点击“插入”菜单中的“SmartArt”选项。4 选择需要的组织机构图模板插入。5 然后再文字框中输入文本。6 然后组织机构图就做好了。

4、首先在电脑上打开WPS文字软件并新建一个空白文档，如下图所示。由于组织结构图一般情况下横向比较长，接下来可以通过【页面布局】功能将纸张方向调整为横向，如下图所示。