据IDC数据，智能手机经历了2023年低增长后，2024年或有望复苏，消费电子延续复苏，半导体设备景气度也有望回升。
山西证券表示，消费电子复苏势头持续，半导体设备景气度逐步回升。中长期看，国内半导体产业链自主可控进程加速。关注上游设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，以及消费电子复苏带来的板块修复和华为产业链投资机会。
长江证券最新观点则认为，晶圆厂扩产有望上行，封测稼动率提升叠加先进封装，或可关注有望从晶圆厂扩产中受益且有份额弹性的核心设备环节，和受益于封测景气回升及先进封装的封测设备环节。
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