投资顾问的知识架构有哪些，投资顾问的知识架构有哪些类型

置业顾问需要哪些知识

房产置业顾问必备房产知识壹 容积率：容积率，是指一个小区的地上总建筑面积与用地面积的比率。对于开发商来说，容积率决定地价成本在房屋中占的比例，容积越大，土地利用程度越高。

置业顾问需要知道的 职业技术： （一）具有一定的房地产经济理论和相关经济理论水平，并具有丰富的房地产专业知识。 （二）能够熟练掌握和运用与房地产经纪业务相关的法律。法规和行业管理的各项规定。

建筑结构方面的知识，装修设计及施工工艺方面的知识，买卖/租赁交易流程及所涉及的税费知识，贷款流程及相关费用知识，精耕商圈周边生活设施设备配套。

第专业知识（如楼盘的情况、交通、过户程序等）第口才，刚踏进这行，你会有专业的培训，可以从中学到不少。可以向那些老业务员请教，他们去谈业务的时候，你可以一起去，去学学他们应对的问题和谈话技巧。

必备的专业知识，你必须是这个行业的专家，这样你才有资格向别人推荐你的产品。正确的售楼心态，不是靠花言巧语或欺骗来实现成交的，多一些换位思考。

面对风云变幻的地产江湖，对于房地产工作人员来说也是一个相当的考验，大到地产公司老板小到地产公司业务员。然而在这一时期仍不乏有相当一部人想加入房地产行业，来领略一下地产江湖的魅力所在。

投资顾问是做什么的?

投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

证券公司投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，主要负责投资者教育、全面的需求分析、解读投资管理报告、调整投资方案等，是专户理财服务中非常重要的角色。投资顾问有广义和狭义之分。

证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。

类似于理财师之类的，但本质就是为那些有回扣利好的公司介绍业务，招揽生意的工作。投资顾问，顾名思义就是告诉你手里的钱应该投给哪一家公司哪一个项目的咨询人。表面上是个顾问，其实就是一个推销员似的工作。

其岗位职责如下： 与客户保持全面深入沟通 投资顾问引领客户进行投资理财，投资顾问与客户的沟通交流贯穿于理财服务的始终，是联系专户理财团队与客户之间的沟通桥梁。

金融投资顾问是什么职业?工作内容有哪些?

1、投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

2、金融顾问是针对商业银行等金融机构的对公从业人员以及为企业提供企业投、融资等顾问服务的人员设计，以与企业生命周期相匹配的理财目标为目的，选择不同的投融资方式。

3、金融专业的具体岗位有投资顾问、金融数据分析师、理财规划师等。投资顾问。投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。

投资顾问在进行分层服务时应当注意哪些事项

投资顾问在进行分层服务时应当注意客户风险承受能力：投资顾问应当根据客户的风险承受能力。资料扩展：投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。

法律分析：股权投资必须注意：投资决策的风险，主要体现在项目定位不准和决策程序的遗漏上。每个项目都存在特定的行业，投资者对项目所处行业、行业周期、市场环境不了解，会造成行业定位风险。

第五条 证券公司、证券投资咨询机构及其人员提供证券投资顾问服务，应当忠实客户利益，不得为公司及其关联方的利益损害客户利益；不得为证券投资顾问人员及其利益相关者的利益损害客户利益；不得为特定客户利益损害其他客户利益。

我们在进行投资理财时，一定要注意寻找靠谱的平台，要对自己的风险承担能力进行评估，还要选择适合自己的产品。

投资注意的问题：投资产品是否适合自己。投资产品是否安全可靠。资金是否安全。投资产品风险控制。投资，指国家或企业以及个人，为了特定目的，与对方签订协议，促进社会发展，实现互惠互利，输送资金的过程。

一）使用备兑策略的注意事项 使用条件：投资者只有在持有股票或ETF等标的资产的前提下，才能使用备兑策略。如需提前卖出用于备兑开仓的标的资产时，应先将对应期权平仓，才能卖出标的资产。

请问投资顾问的具体工作内容是什么?

投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

证券投资顾问为客户提供投资建议，比如买卖时机、热点分析、证券选择、风险提示等，禁止代理客户操作。也就是说，投资顾问提供建议给客户参考，决策由客户自己做。

投资顾问分为广义和狭义的说法，广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。狭义的投资顾问，特指在证券行业为证券投资者提供专业证券投资咨询服务的人员。

去投资咨询公司需要掌握哪些知识?

1、学习投资：一，多看书，二，多实践，三，多交流，先要确定一个自己的操作策略、经济分析、技术分析、心态控制、对冲策略这五大原则一个都不能少。从两方面入手，基本面和技术面。

2、那需要的知识就多了，金融学原理、投资学、证券投资、外汇、保险、金融风险、数量经济都得涉猎，因为真正的理财顾问都是多产品结合来做，必须各个产品领域都得很了解。

3、经济学基础知识，包括经济学、会计学、工程经济学、国际贸易、国际金融、保险以及公司理财等。管理科学基础知识，包括管理学、运筹学、统计学、组织行为学、市场学、工程项目管理以及有关法律基础知识等。

4、对于刚刚进入咨询行业的新人，一般会由你负责数据的收集和整理。