午评：沪指半日涨0.11% 游戏、传媒等AI应用端活跃

专题：市场延续缩量整理 利好频现反弹或一触即发？

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　　11月2日消息，指数早间小幅冲高后回落，沪指小幅上涨，创业板指盘中翻绿。板块方面，游戏、传媒等AI应用端展开反弹，百纳千成、天龙集团20cm涨停，电广传媒、智度股份、慈文传媒、奥飞娱乐等十余股集体封板。汽车产业链持续活跃，天龙股份7连板，瑞玛精密、通达电气等涨停；下跌方面，卫星导航概念股走弱，天银机电跌超10%。此外，昨日活跃的白酒股陷入调整。总体来看，个股跌多涨少，两市近3400股飘绿。截至午间收盘，沪指报3026.32点，涨0.11%；深成指报9800.57点，跌0.27%；创指报1956.27点，跌0.15%。

　　盘面上，传媒、游戏、NFT概念板块涨幅居前，卫星导航、白酒、BC电池板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、游戏

　　冰川网络、奥飞娱乐、宝通科技、富春股份（维权）等纷纷走强。

　　首创证券表示，版号常态化之下，游戏行业供给周期逐步开启，行业景气度持续抬升，同时作为AIGC降本增效落地最确定的方向，在行业加速投入下，降本增效及玩法创新等行业变革均将逐步体现。经过前期调整，游戏板块投资性价比提升，投资者可以持续关注游戏投资机会。

　　2、汽车整车

　　赛力斯、金龙汽车、上汽集团、一汽解放等表现活跃。

　　消息面上，据乘联会预估，10月狭义乘用车零售销量预计202万辆，环比+0.1%，同比+9.5%，其中新能源零售75万辆左右，环比+0.9%，同比+34.6%，渗透率约37.1%。

　　消息面：

　　1、【发改委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》】国家发展改革委等部门印发《加快“以竹代塑”发展三年行动计划》，其中提出，到2025年，“以竹代塑”产业体系初步建立，产品质量、产品种类、产业规模、综合效益进一步提升，重点产品市场占有率显著提高。与2022年相比，“以竹代塑”主要产品综合附加值提高20%以上，竹材综合利用率提高20个百分点。

　　2、【两部门：进一步加快电力现货市场建设工作】国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司发布关于进一步加快电力现货市场建设工作的通知，通知指出，推动现货市场转正式运行。各省/区域、省间现货市场连续运行一年以上，并依据市场出清结果进行调度生产和结算的，可按程序转入正式运行。有序扩大现货市场建设范围。福建尽快完善市场方案设计，2023年底前开展长周期结算试运行。浙江加快市场衔接，2024年6月前启动现货市场连续结算试运行。四川结合实际持续探索适应高比例水电的丰枯水季相衔接市场模式和市场机制。辽宁、江苏、安徽、河南、湖北、河北南网、江西、陕西等力争在2023年底前开展长周期结算试运行。其他地区（除西藏外）加快推进市场建设，力争在2023年底前具备结算试运行条件。鼓励本地平衡较困难的地区探索与周边现货市场联合运行。

　　机构观点：

　　天风证券认为，预计10月宏观数据继续反复，总需求不足或仍然是核心制约。四季度是增量政策工具落地的阶段，也是信用再度修复的阶段，各方面政策举措可能意味着社融增速维持震荡上行的态势，虽然这里有基数原因，但是增量力度也在加大。建议市场关注社融回升的斜率。综合来看，虽然10月宏观数据表现反复，但我们仍建议债市短期内转向防御。

　　方正证券指出，尽管10月大盘呈现整体下跌，但经历漫长的箱体震荡的“垃圾”时间以及大盘破位的信心崩塌后，A股强势回弹为11月的“开门红”奠定了良好的基础，我们的观点不变，“市场底”基本确立，后市机会远大于风险，11月走出上涨是大概率事件，上涨仍以结构性行情为主，看好中美缓和小周期带来短期内的出口转好，乐观谨慎迎接11月A股市场的走势。